About

Provided by Gide Loyrette Nouel

Our team, based in Paris, London and New York, specialises in French, English and US law and assists clients in all types of capital market transactions. Thanks to this unique market positioning, our team has established itself as one of the most significant and renowned in this field.


Our added value:

  • A global offer in capital markets (Equity, Debt, High Yield, Derivatives and Structured Products) covering all types of primary or secondary market and risk management transactions.
  • An international platform enabling us to support our clients in Europe and in emerging markets.
  • Recognised expertise in US private placements under Rule 144A, Regulation D and Section 4(a)(2), as well as in secondary listings in the US.
  • An experienced and market-leading team in complex and innovative transactions.
  • Close relationships with regulators and major industry associations.

Chambers Review

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Capital Markets: Debt - France

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What the Team is Known For

Gide Loyrette Nouel boasts a strong debt and equity team with further skills across the wider capital markets field. The law firm is well reputed for its presence on complex deals, offering particular knowledge and experience of European private placements and high-yield bond issuances. The team also has notable expertise advising on IPOs and capital increases, as well as derivatives matters. The practice maintains a varied client roster of leading banks and French corporates, and is particularly active in the biotech sector.

À propos de l’équipe

Gide Loyrette Nouel dispose d’une solide équipe ECM et DCM avec des compétences supplémentaires en marchés de capitaux de manière générale. Le cabinet d’avocats est réputé pour sa présence sur des opérations complexes, apportant une connaissance et une expérience des placements privés européens et des émissions d’obligations à haut rendement. L’équipe possède également une expertise notable en matière de conseils sur les introductions en bourse et les augmentations de capital, ainsi que sur les questions de produits dérivés. Le cabinet compte parmi ses clients des banques de premier plan et des entreprises françaises, et est particulièrement actif dans le secteur des biotechnologies.

Work Highlights

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  • Gide advised Morgan Stanley, Leerink Partners, LifeSci Capital and Bryan Garnier & Co on Abivax's EUR235.8 million IPO on the Nasdaq stock exchange.

  • Gide a conseillé Morgan Stanley, Leerink Partners, LifeSci Capital et Bryan Garnier & Co dans le cadre de l’introduction en bourse d’Abivax sur le Nasdaq, d’un montant de EUR235.8 millions.

Strengths

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Notable Practitioners

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Hubert Merveilleux du Vignaux
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Hubert Merveilleux du Vignaux
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Hubert Merveilleux du Vignaux remains a leading authority on DCM matters, with clear expertise in large-scale bond and note issuance mandates. He acts for domestic corporates, insurance companies and financial institutions.

Hubert is very responsive and has a lot of experience.

Hubert Merveilleux du Vignaux is good in negotiation. He is commercial, reactive and has a good team.

Hubert Merveilleux du Vignaux reste une autorité de premier plan en matière de DCM, avec une expertise évidente dans les mandats d’émission d’obligations. Il représente des entreprises française, des compagnies d’assurance et des institutions financières.

Hubert est très réactif et a beaucoup d’expérience.

Hubert Merveilleux du Vignaux a un talent pour la négociation. Il est commercial, attentif et a une bonne équipe.

Arnaud Duhamel
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Arnaud Duhamel
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Arnaud Duhamel is a well-reputed practitioner who advises on IPOs, private placements and capital increases. He is active across the biotech and transportation sectors.

I have been working with Arnaud for several years and would definitely recommend him. He has a rare expertise in complex markets and financing in an international environment.

Arnaud Duhamel is a dealmaker; his strength is finding solutions on complex transactions, including cross-border deals.

Arnaud is an extremely competent lawyer giving good advice on purely legal aspects, with a real expertise in the structuring as well as the financial and economic aspects of a case.

He is an excellent lawyer who is very close to his client.

Arnaud Duhamel est un avocat réputé qui conseille en matière d’introductions en bourse, de placements privés et d’augmentations de capital. Il est actif dans les secteurs de la biotechnologie et des transports.

Je travaille avec Arnaud depuis plusieurs années et je le recommanderais sans hésiter. Il a une expertise rare sur les marchés complexes et le financement dans un contexte international.

Il est un avocat très compétent qui donne de bons conseils sur les aspects purement juridiques, avec une expertise dans la structuration ainsi que sur les aspects financiers et économiques du dossier.

Arnaud Duhamel est un dealmaker, sa force est de trouver des solutions sur des transactions complexes, y compris cross-border.

C’est un excellent avocat qui est très proche de son client.

Laurent Vincent
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Laurent Vincent
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Laurent Vincent assists domestic financial institutions and corporates with bond issuances and EMTN programme updates. He offers additional expertise in derivatives, including advice on hedging transactions.

I would highlight Laurent's technical skills and his willingness to share that at any time.

Laurent Vincent is very available, he has excellent expertise in his field and he is very customer-oriented.

Laurent Vincent has good technical expertise and a real commercial understanding of the transaction.

Laurent has significant expertise in negotiations and provides explanations with the necessary pedagogy for us to understand the key negotiation points.

Laurent Vincent assiste les institutions financières et les entreprises nationales dans le cadre d’émissions obligataires et de mises à jour de programme EMTN. Il offre une expertise supplémentaire en matière de produits dérivés, notamment des conseils sur les opérations de heding.

Laurent Vincent a une bonne expertise technique et une réelle compréhension commerciale de l’opération.

Laurent Vincent est très disponible, il a une excellente expertise dans son domaine et il est très orienté client.

Laurent a une expertise significative en matière de négociations et fournit des explications avec la pédagogie nécessaire pour que nous comprenions bien les points clés de la négociation.

Je soulignerais les compétences techniques de Laurent et sa volonté de les partager à tout moment.

Melinda Stege Arsouze
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Melinda Stege Arsouze
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Melinda Arsouze is experienced in advising on international equity capital markets transactions, including IPOs and capital increases. She is dual-qualified in France and the USA.

Melinda Arsouze came across very well and is knowledgeable.

Melinda's expertise in the US and EU markets is quite rare and allows us to understand the specificities of each market.

Melinda Arsouze a l’expérience du conseil sur les opérations ECM internationales, y compris les introductions en bourse et les augmentations de capital. Elle est inscrite aux barreaux en France et aux USA.

Melinda Arsouze est très appréciée et a de bonnes connaissances.

L’expertise de Melinda sur les marchés américains et européens est assez rare et nous permet de comprendre les spécificités de chaque marché.

Ranked Lawyers at
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France

Capital Markets: Debt

Hubert Merveilleux du Vignaux
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Capital Markets: Derivatives

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Capital Markets: Equity

Arnaud Duhamel
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Melinda Stege Arsouze
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Melinda Stege Arsouze
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Members

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Bastien Raisse

Dimitrios Logizidis

Guilhem Richard

Jeremie Bismuth

Karine Imbrosciano

Mélinda Arsouze

Samir Bensaker

Scott Logan